U bent hier:Functionele beschrijvingen > CRM > Relaties, klanten en leveranciers

Relaties

Relaties kunnen klanten, leveranciers, prospects etc zijn. De relatie dient als basis voor het aanmaken van een debiteur of crediteur. Een relatie moet daarom zijn gedefinieerd voordat u deze kan aanmaken.

U heeft de mogelijkheid om vanuit de relatie direct de debiteur en/of de crediteur te genereren. De basis-relatiegegevens neemt Prodin dan automatisch over. Vanuit de relatie-cockpit kunt u door middel van cockpit-buttons direct beschikken over een reeks aan informatie. Daarnaast is het mogelijk om een groot aantal processen op te starten vanuit de klant.

Schematische weergave

Toelichting

De relaties zijn de basis voor de verdere verwerking. Voordat u een debiteur of crediteur aan kunt maken, moet deze als relatie zijn gedefinieerd. U heeft de mogelijkheid om vanuit de relatie direct de debiteur en/of de crediteur te genereren.
Bij het aanmaken van een debiteur of een crediteur koppelt u deze aan een relatie (aan één relatie kan maximaal één debiteur en één crediteur zijn gekoppeld). De basis-relatiegegevens neemt Prodin automatisch over van de relatie. De overige stamgegevens kopieert u van een andere debiteur c.q. crediteur. Het koppelen aan een relatie en het kopiëren van een andere debiteur of crediteur is verplicht.
Bij gekoppelde debiteuren, crediteuren en relaties zijn uiteraard ook de basis-relatiegegevens aan elkaar gekoppeld. Indien u bijvoorbeeld het adres in de debiteurenstamgegevens wijzigt, wijzigt dit ook in de gekoppelde relatiestamgegevens en eventueel in de aan deze relatie gekoppelde crediteurenstamgegevens.
Contactpersonen koppelt u aan relaties. De gekoppelde debiteuren en crediteuren gebruiken automatisch dezelfde contactpersonen.
Het debiteurnummer en/of crediteurnummer is gelijk aan het relatienummer. U heeft de mogelijkheid om deze nummering te laten afwijken, maar dit raden wij af. Indien u dit toch wenst, is dit te realiseren met een parameterinstelling.

Meer over zakelijke en particuliere relaties ...

Meer over electronische relatie ID ...