U bent hier:Functionele beschrijvingen > Multi-site > Toewijzen relaties aan vestigingen

Toewijzen relaties aan vestigingen

Prodin biedt u de mogelijkheid om een relatie aan één vestiging, een selectie van vestigingen of alle vestigingen toe te wijzen. Dit beheert u vanuit de relatie-cockpit. Debiteuren en crediteuren koppelt u niet aan een vestiging. Prodin gebruikt hiervoor de relatiegegevens van de betreffende debiteur/crediteur.

De belangrijkste uitgangspunten van het toewijzen van relaties aan vestigingen zijn:

Bij het zoeken naar relaties toont Prodin altijd alle relaties en niet alleen de relaties die zijn toegewezen aan een specifieke vestiging. Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers een nieuwe relatie gaan aanmaken die al beschikbaar is, maar alleen nog niet toegewezen aan de eigen vestiging. Ditzelfde geldt voor debiteuren en crediteuren.
In de relatie-cockpit kunt u een relatie die niet aan uw vestiging is toegewezen alleen opvragen in 'informatie'-modus of helemaal niet opvragen. Dit is afhankelijk van de instelling van de CRM constanten.
Bij het aanleggen van offertes en orders kunt u alle relaties gebruiken, ook al zijn deze niet toegewezen aan de vestiging van de offerte cq. verkooporder. Indien u gebruik maakt van commerciële relatiegegevens per vestiging wordt de vestiging in dit geval automatisch aangepast naar de default vestiging van de relatie.
Iedere relatie heeft een voorkeursvestiging (de zogenaamde default vestiging). Indien een relatie aan meerdere vestigingen is toegewezen en voor een specifieke functionaliteit precies één vestiging benodigd is, gebruikt Prodin de default vestiging. Een voorbeeld hiervan is interne verkoopprijzen bij het berekenen van de commerciële kostprijs. Bij de betreffende functionaliteit is beschreven dat gebruik wordt gemaakt van de default vestiging van een relatie.